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    美宜照明

    LED照明更新换代 陆厂扩大品牌势力迈向全球

    2016-7-26  来源: Digitimes  有49385人阅读

    核心提示: 综观目前照明市场趋势,LED技术已成为主流,但LED的上游、中游产业在全球总产值仅约200多亿美元,可见若不往下游终端市场发展,势必将限制未来的发展,而朝下游应用延伸也是最有机会形成产业化,未来企业要继续扩大或发展品牌,通用照明将是很好的机会。

      尽管近来LED产业陷入价格竞争及供需失调等问题,但分析大陆2015年的出口增幅表现来看,只有3个产业有较明显的增幅,其中之一就是照明。根据统计,大陆2015年照明出口产值比2014年增长9%,其中,以LED技术为主的出口产品于2015年较2014年大幅增长25%,相较于全球经济成长率不到3%,照明产业发展远优于全球经济指标。

      照明产业成长能达到亮丽的表现,除了正常的市场出货量之外,主要也是受到LED照明技术渐趋成熟,因而刺激市场进行更替置换的需求,但当LED照明发展达到一定的普及率之际,未来的市场增速将会逐渐减缓,因此业界必须把握目前的好时机去发展品牌或通路,若以2014~2019年通用照明市场成长率约5%来看,换成LED产业至少也有2成产值的增长空间,加入产品跌价的变动后,整体市场数量的增长约达到30~40%,能有如此强劲的成长力道,身处于LED照明产业,实在没有什么好抱怨的。

      全球通用照明稳健成长 产业链变迁带来新挑战

      根据市调机构估计,全球照明市场规模预计在2019年将达到1,287亿美元,也就是2014~2019年的年复合增长率将达到4.6%,包含了通用照明、汽车照明及背光照明等3大板块,尤其以通用照明为主要应用领域,占整体市场比重约8成。

      综观目前照明市场趋势,LED技术已成为主流,但LED的上游、中游产业在全球总产值仅约200多亿美元,可见若不往下游终端市场发展,势必将限制未来的发展,而朝下游应用延伸也是最有机会形成产业化,未来企业要继续扩大或发展品牌,通用照明将是很好的机会。

      依照明的终端市场划分,可分为住宅、办公、室外、商店、酒店、工业及建筑等7大市场,而住宅领域在全球市场的占比最大,约达整体市场产值38%左右,因此业界也期待家居照明未来进入数位化,将能为市场带来庞大的成长机会。但也必须厘清的是,智能家居的议题已发展多年,使用者的实际应用却十分有限,真正要发挥“物联网”(IOT)的功能仍然有困难。我们必须理性看待,家居照明目前仍以普通照明及简单的优质照明为主要需求,至于建筑领域虽然是最小的市场,但却是增长最快的终端市场。

      随着市场发展,全球通用照明将呈现5大发展趋势:一、LED产品的市场占有率持续提高:由于LED照明比传统照明省电达40%,以及政府对能耗的严格要求等推动LED照明渗透率提高;二、技术更新换代加速:早期光源类产品的制作门槛高,故飞利浦、欧司朗等大厂可以保有很高的毛利,但LED时代的光源产品竞争更激烈,来自客户对于照明产品的效率、演色性、散热等要求不断提高;三、LED产品品均售价下降是普及化的过程,LED属于电子产业,性价比的提高是配合技术改良及市场规模扩大,故产品价格越来越往下降;四、LED厂商数量增加,LED比传统照明的厂商便多,过去大陆生产传统照明厂商仅数千多家,如今大陆却有高达3万多家照明厂商;五、LED封装应用于背光或显示屏的比重降低,通用照明的供应比重提高。

      尽管全球主要LED照明品牌仍主要集中在美国、欧洲及日本,但整体产业链格局也持续发生变化,如果业者不愿再投入资源,将可能面临退出。至于什么样厂商可望在LED照明时代胜出?我认为需要有4个要件:一是拥有强劲的创新能力,二是高质量产品的生产及研发能力,三是强大而国际化的销售网路,四是雄厚资金实力。

      大陆LED照明市场秩序混乱 善用并购抢进全球市场

      大陆LED照明产业快速兴起,并有机会在未来问鼎全球照明市场领导地位,其原因可回溯自70~80年代,当时大批台湾照明业者前进广东古镇,进而带动了当地照明产业。业界估算,大陆产量在全球照明产业占了7成,其中,有7成集中于广东省。广东省的中山市又占了7成,中山市产量的7成则是集中在古镇,使得该区域成为全球照明制造中心。

      由于过去节能灯泡的时候,大陆的节能灯泡产量约占全球的9成,因此大陆整体照明产业链发展成熟且集中度高。加上大陆官方从2002年陆续启动半导体照明规划,将LED产业从上游磊晶、中游封装打下了扎实基础。再搭配原本下游照明市场的需求,随着半导体照明时代到来,2003年推动城市景观亮化、2005年再推出十城万盏、两岸交流等计划,各项政策出台让LED产业的应用技术得以落实。2011年起LED进入室内照明市场后,替换照明市场也快速蓬勃兴起,带动大陆LED照明产业有机会发展壮大。

      由于大陆是全球照明生产基地,从工厂到终端市场的距离也最近,可想而知其市场竞争也是最激烈、市场集中度最低。现今大陆为全球第2大照明市场,仅次于美国,但市场预计,大陆占全球通用照明市场比重将会从2014年的20%提高至2019年的26%,未来可能将会超过美国,预期2014~2019年的年复合成长率约10.8%,高于全球5.3%的增长率,故大陆通用照明市场整体规模于2019年将可望达到278亿美元。

      受惠于消费者对于照明产品更高层次的外观及功能需求,大陆通用照明的增长速度也高于国内生产总值及人口增长速度,尤其是大陆LED照明市场于2014~2019年的年复合成长率达到近3成,但不同于全球市场以住宅照明为应用大宗,大陆的主要应用领域在于商照市场,比重约达54%,而住宅照明占24%。但这几年借由各家照明品牌的大力推动,促使居家照明市场的增速快速提升,年复合增长率可望达到16%。

      不过各区域市场都有不同的照明产业特性,大陆市场由于缺乏超强品牌及全国连锁销售通路,加上产业标准制订不足、业内过度投资、产品品质良莠不齐及缺乏监管等因素下,使得内需照明市场长期极度分散,无论是销售或批发仍属于传统型态,所以前十大照明品牌的市占率不到10%。

      反之,美国照明市场的销售管道集中度高且大型组织完整,全国性或跨国的批发商规模庞大,因此照明品牌也相对集中,至于台湾照明市场约有7成比重来自五金通路,且传统五金行也兼具批发和零售性质,市场集中度介于中等。

      大陆照明厂商虽然有质量、专利权等问题,且面临着外资企业的市场竞争及专利限制等威胁,然而大陆照明厂商有着巨大的内需市场作为后盾,又适逢照明行业更新换代,若能善用购并紧抓市场机遇将有助加速其发展。

      台湾照明产业过去具有雄厚的基础,至今在圣诞灯饰、吊饰灯等仍具有优势,然而台湾LED厂商对于品牌及通路的布局鲜少去跨越尝试,毕竟创立品牌具有不同的挑战,而不同的市场特性将有不同的对策与重点。我的建议是,厂商需要先分析自己在照明产业的定位是什么,以及想要把握什么样的市场及通路,厘清这些问题将远比其他同业在做什么更重要。

    责编:颖子

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